Инвесторы скупают облигации «Ростелекома»

Спрос на десятилетние облигации серии 001P-01R «Ростелекома» составил свыше 46 млрд руб., всего подано 36 заявок, сбор которых прошел 15 сентября.

Первоначально «Ростелеком» предлагал к размещению облигации на 10 млрд руб., но высокий интерес инвесторов подтолкнул компанию к увеличению объема размещения до 15 млрд руб. Облигации размещают в рамках программы объемом до 100 млрд руб.

До начала размещения «Ростелеком» предполагал ставку первого купона в размере 9,35-9,5% годовых. При сборе заявок ориентир ставки менялся четыре раза и в итоге составил 9,2% годовых.

Таким образом, ставка первого купона установлена на уровне 9,2% годовых, к ней приравнены ставки остальных пяти купонов. По бумагам предусмотрена трехлетняя оферта.

Техническое размещение облигаций намечено на 22 сентября.

Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала «Ростелекома», «Внешэкономбанк» — 4,29% и 3,96% соответственно. «Дочка» «Ростелекома» «Мобител» владеет 15,06% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (16,24% капитала) головной компании.